تطرق مجموعة ميتانديس لصاحبها عادل الدويري، وزير السياحة الأسبق، باب البورصة عن طريق الزيادة في أحد فروعها المتخصصة في الإيجار العقاري “إيمورانت أنفست”.
وأعلنت المجموعة أنها ستصدر 4 مليون سهم جديد من أسهم إيمورات وعرضها في البورصة خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل الحالي بسعر 100 درهم للسهم ضمنها 37.47 درهما كمنحة إصدار. وبذلك فإن القيمة المتوقعة للعملية ستبلغ 400 مليون درهم منها 250.54 مليون درهم كقيمة إسمية، والتي ستنضاف إلى رأسمال الشركة، و149.84 مليون درهم كمنحة إصدار ستعزز حقوق المساهمين الحاليين.
وستمكن العملية من رفع رأسمال شركة “إيمورانت أنفست” من 57.97 مليون درهم حاليا إلى 308.24 مليون درهم بعد إتمام العملية.
وأشارت مذكرة المعلومات المتعلقة بالعملية والتي أشرت عليها هيئة أسوال الرساميل إلى أن محصول هذه العملية سيمكنها من تمويل استثمارات عقارية جديدة بقيمة 375 مليون درهم، ضمنها مشاريع في القنيطرة والدار البيضاء، إضافة إلى تسديد دين بنكي بقيمة 9 مليون درهم لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وحسب مذكرة المعلومات فإن شركة “إمورانت أنفيست” تأسست في سنة 2011 بمبادرة ميتانديس كشركة عقارية متخصصة في الاستثمار في الإيجار العقاري الموجه على الخصوص للاستعمال المهني والتجاري. ومع تطورها فتحت شركة “إمورانت أنفيست” رأسمالها أمام مساهمين آخرين قبل أن يتقرر تحويلها من شركة توصية بالأسهم إلى شركة مساهمة في نونبر 2017 استعدادا لإدراجها في البورصة بهدف تمكينها من اللجوء إلى الأسواق المالية لتمويل نشاطها.
ويتكون رأسمال الشركة الحالي من 927 ألف سهم بقيمة إسمية 62,54 درهم للسهم، وهي موزعة بين مجموعة ميتانديس بحصة 66.2 في المئة وأكسا للتأمين بحصة 16.2 في المئة، وبنك مجموعة الدار البيضاء المالية بحصة 2.5 في المئة ، والغالي الطاهري الجوطي بحصة 15.1 في المئة ، وسعاد بلفريج بحصة 3.2 في المئة ، ومساهمون آخرون.
وبعد عملية الزيادة في الرأسمال ستصبح حصة 60.9 في المئة من رأسمال الشركة رائجة في البورصة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في بورصة الدار البيضاء. فيما يخطط القائمون على العملية لبيع حصة 20 في المئة من رأسمال الشركة لمساهمين قارين جدد، فيما أعلن المساهمون المرجعيون الحاليون أنهم لن يكتتبوا في الزيادة المرتقبة في الرأسمال. وعلى إثر هذه العملية ستتقلص حصة ميتانديس إلى 12.5 في المئة ، وتنول حصة أكسا للتأمين 3 في المئة ، وتتراجع حصة مجموعة الدار البيضاء المالية إلى 0.5 في المئة ، وحصة الغالي الطاهري الجوطي إلى 2 في المئة وحصة سعاد بلفريج إلى 0.6 في المئة.